中國汽車空調行業市場調查及前景分析

作者:jls   添加時間:2017-08-28 09:55:13   瀏覽:

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全球汽車電子行業現狀

汽車輕量化、小型化、智能化和電動化是未來發展大趨勢,美國、歐洲等國家通過了提高汽車的安全性能和排放性能的強制法規,消費電子的興起將促使消費者對汽車的通訊娛樂功能的要求逐步增高,因此未來安全控制系統和通訊娛樂電子系統的增速將大大提升,該領域也將成為各大汽車廠商作為差異化競爭的重點領域。

隨著汽車發展的成熟,汽車企業將很大程度上依靠汽車電子技術來提高汽車產品性能。隨著安全輔助等產品的推廣,汽車電子系統成本將占汽車總成本的60%以上。2015年,全球汽車電子市場規模達到2019億美元,同比增長 11.9%


全球汽車電子行業發展形勢

從傳統的卡式磁帶機到CD、車載MP3、車載GPS動態導航儀的日益普及,從單一的ABS標配到 EBDESP等電子控制系統的廣泛應用。近幾年來,隨著中國汽車工業的蓬勃發展和汽車電子市場的快速興起,作為信息化與工業化融合發展的重要方向之一,聯結著電子信息產業和汽車工業兩大重要領域的汽車電子產業在改善汽車性能、豐富駕乘體驗的同時,也取得了長足發展。

近年來,全球汽車電子行業以每年20%至30%的速度持續增長,遠遠超過汽車行業的發展速度。據統計,汽車電子產品占整車價值的比例已由上世紀80年代末期的5%上升到目前的25%,并且中高檔轎車已占30%以上。有關市場調查報告分析,這一比例還在不斷增長,預計部分高檔汽車中電子產品的價值含量將高達 50%。

作為全球最具潛力和成長性的汽車市場之一,近年來中國汽車電子產品市場也保持了高速增長態勢。統計數據顯示,2007年,中國汽車電子產品銷售額達 1215.7億元,同比增長超過40%。中國汽車電子市場規模已連續多年增長率超過30%,目前行業仍處于高速增長期。預計到2010年,中國汽車電子產品市場規模將達到近2000億元。

據工業和信息化部電子信息司有關人士介紹,中國汽車電子產業的快速發展,得益于國內汽車市場不斷擴容、私人消費的迅猛增長和汽車產品結構的持續優化,與此同時,電子信息產業在規模、人才和產品等方面對汽車電子發展的支撐也功不可沒。可以說,正是由于工業化和信息化的不斷融合,使中國汽車電子產業迎來了發展新機遇。

汽車電子產業是電子信息產業與汽車工業相互交叉、社會分工不斷細化而形成的新興產業。汽車電子產業的發展在很大程度上取決于電子信息產業與汽車工業的融合度。據了解,為了加速中國電子信息產業與汽車工業的融合,早在幾年前,相關部門就已經開始利用電子信息產業發展基金“倍增計劃”專項,對汽車電子重點項目進行支持。

隨著“兩化融合”的不斷加深,汽車電子行業的巨大市場需求,也吸引了創維、新科、TCL、長虹等國內眾多品牌家電企業紛紛涉足。有業內專家認為,家電企業進軍汽車電子行業,不僅找到新的利潤增長點,而且適應了汽車電子行業發展的新趨勢。“在提高汽車電子技術核心競爭力方面,家電企業具有潛在的優勢。中國家電企業憑借良好的研發隊伍和精湛的研發能力,有利于縮小中國汽車電子技術與國際水平的差距。”

2015年全球汽車電子市場分析

在全球汽車電子細分市場領域:安全系統、胎壓監測、ADAS、燃油噴射以及Telematics領域發展現狀如下。

汽車安全系統:2015年全球汽車安全系統市場規模為270億美元,比2014年增長4.1%,預計2016年市場規模達到280億美元,增長3.7%。增長放緩的第一個原因主要是通縮明顯,各種工業原材料價格下滑導致制成品價格也下滑。第二個原因是全球最大的汽車市場中國增長急速下滑,2015年可能零增長,甚至下滑。預計到2017年會有所好轉,全球汽車安全系統市場規模達到294億美元,增長5.1%

胎壓監測:2014年全球TPMS 裝配率達到36%,比2013年增加6個百分點;預計2015年裝配率將超過45%,需求量有望超過4000萬套。

目前歐盟是全球TPMS的焦點,一方面其2015TPMS前裝需求有望達到1665萬套,將超過美國成為全球最大市場;另一方面還同時帶來了可觀的TPMS后裝需求。歐盟許多國家冬季嚴寒,售出的新車往往需要另外配置雪地胎,因此11月份TPMS強制法規頒布之后,首先衍生出雪地胎裝配TPMS的需求。無論是前裝市場還是后裝市場,歐盟都將成為最大的TPMS市場。

中國大陸地區于20153月完成了乘用車TPMS技術標準,并進行了為期一個月的意見征集。中國大陸TPMS需求主要集中在前裝市場,2014-2015年實現了快速增長。其中2014年需求量同比增長78.9%達到442萬套;2015年需求量有望達到667萬套,同比增長50.9%。以龐大的汽車市場為依托,中國成為TPMS發展潛力最大的市場,吸引了大批企業。

ADAS:ADAS是近年來汽車領域需求增長最快的部分之一,全球2014-2019年的復合增長率預計將達到32%。目前,歐美發達國家已有超過8%的新車已配備ADAS功能,而新興市場這一比例僅為2%左右。預計到2019年,全球搭載高級駕駛輔助系統(ADAS)的新車出貨量將占到總出貨量的25%以上。

乘用車領域,ADAS系統集成商數量較多,且基本為大型汽車零配件企業。目前領先企業的技術方向均為主動安全和被動安全的聯合與集成,以及數個ADAS系統之間的集成。從全球來看,大陸集團市場占有率最高,且其在ADAS和自動駕駛技術方面的研發人員和資金投入也是全球第一。相比乘用車,提供商用車ADAS的系統集成商集中度較高,威伯科、大陸集團、博世集團這三家企業占有全球60%的份額。

中國ADAS產業近年來也在高速發展,一些企業背靠高校等研究機構,擁有了核心算法的研發能力并得到市場的認同,同時一些傳統汽車零部件廠商也在加速進入ADAS市場,并通過原有的整車廠資源實現了前裝配套,代表企業如智華、恒潤、錦恒等。

燃油噴射:隨著國IV排放標準的實施,柴油機共軌系統作為最適合的發展路線,迎來快速發展。20145月和6月,中國重卡和輕卡主流企業分別簽訂承諾書,承諾不再銷售排放不達標車型,這在很大程度上提升高壓共軌系統的裝配率。

憑借在節能減排方面的優異表現,柴油車型已經在全球汽車市場得到了廣泛認可。20155月,中國發布的《中國制造2025》提出要推動柴油發動機在乘用車上的應用。目前已經有部分整車廠正式將柴油車立項。未來隨著柴油版乘用車的開發,高壓共軌系統在乘用車中的裝配量有望上升。

Telematics:2015年中國乘用車各主機廠加速推廣Telematics系統,同時,手機互聯、4G LTE技術得到了更廣泛應用,車機娛樂和上網功能不斷增加與優化,以得到更好的用戶體驗。

20151-9月,中國乘用車新車市場配套Telematics產品的汽車約為180萬輛,同比增長32.1%,其中 OnStar占比26%位列第一,SYNCHonda Link等緊隨其后。值得注意的是,長安汽車在2015年推出多款車型配置In Call系統,是唯一排名前五的自主品牌,占比達到7%

預計2016年前裝Telematics系統的滲透率還會不斷增長,一方面主機廠主導平臺,第三方車聯網企業提供服務的模式還會繼續,他們將聯手為車主提供更多更成熟的產品和服務;另一方面乘用車市場短期內不太可能恢復之前產銷高增長態勢,這勢必倒逼主機廠為爭奪市場使Telematics系統預裝量快速提升。

四、中東汽車空調市場分析

中東地區汽車制造業比較落后,而中東地區唯一的交通工具又是汽車,因此,每年都需要進口大量的各類汽車,所以,就整個中東(包括北非)地區來講,汽車(含摩托車)及零配件總體上呈供不應求狀態,有較大的需求和盈利空間。目前,中東地區進口汽車主要來自日本(48%)、歐洲(26%)、美國(17%)、韓國等其它地區(9%)。按照人均GDP收入,中東汽車市場可劃分為兩類:一是,海灣六國人均GDP較高,除阿曼人均GDP8300美元外,其他海灣國家人均GDP都在1萬美元以上。這些國家的汽車消費力強,對汽車的檔次和質量要求很高,汽車的更新也較頻繁。二是,除海灣國家以外,其余中東國家更注重汽車的價格和實用性。隨著中東汽車需求量及保有量的不斷增長,又由于中東地區氣候因素影響,預計未來中東地區汽車空調需求市場也會不斷擴大,其中后裝市場將會占據較大比例。

2015年中國汽車行業產量情況

數據顯示,2014年中國累計生產汽車2372.29萬輛,同比增長7.3%,,產銷量保持世界第一。據中國汽車工業協會統計,2015年中國全年累計生產汽車2450.33萬輛,同比增長3.25%。


國內汽車空調行業行情分析

隨著中國汽車保有量和產銷量的提高,以及消費者對汽車駕駛舒適性的追求,中國汽車空調市場規模不斷擴大。隨著中國汽車工業尤其是乘用車的快速增長,汽車空調作為汽車的重要部件已被廣泛運用。目前,國內生產的轎車空調裝置率已接近100%,在其他車型上的裝置率也在逐年提高,汽車空調裝置已成為衡量汽車功能是否齊全的標志之一。

受益于整體汽車產銷量、保有量的增長以及居民對汽車舒適度要求的提高,汽車空調市場快速增長。2013年中國汽車空調產量2341萬臺,同比上升 14.9%,2007-2013年復合增長率為22.5%;2013年中國汽車空調市場規模139.3億元,同比上升13.8%,2007-2013年復合增長率為22.0%。統計資料顯示,2014年中國汽車空調市場產量達到2698萬臺,同比增長15.25%,市場規模達到159.6億元,同比增長14.1%。2015年中國汽車空調產量約為3100萬臺,市場規模達到182億元。



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